Aret er 1913, og den tidligere soldat, nu storvildtsjaeger, Leon Courtney, er i Britisk Afrika, hvor han fungerer som guide for rige og magtfulde maend fra Amerika og Europa, som vil pa safari i masaiernes territorium.

En af hans klienter, den tyske industrimagnat, Grev Otto von Meerbach, har et blomstrende firma, som bygger flyvemaskiner og koretojer for den tyske kejsers haer.

Leon forelsker sig i Eva, von Meerbachs smukke og uimodstaelige elskerinde.

Lige for 1. verdenskrigs udbrud bliver Leon rekrutteret af sin onkel, Penrod Ballantyne, den overstkommanderende for de britiske styrker i ostafrika.

Han bliver bedt om at indsamle information om von Meerbach og snubler samtidig over et komplot mod briterne, som involverer de desillusionerede overlevere fra Boer-krigen.

Det er dog forst, da Eva og von Meerbach vender tilbage til Afrika, at Leon opdager, hvad der virkelig ligger til grund for komplottet.

Smith manages to serve up adventure, history and melodrama in one thrilling package that will be eagerly devoured by series fans." Publishers weekly